Các phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả tại Việt Nam

Việc đầu tư chứng khoán đang trở thành một trong những hình thức đầu tư được nhiều người quan tâm tại Việt Nam. Với sự phát triển của thị trường chứng khoán trong những năm gần đây và bùng nổ số lượng lớn nhà đầu tư mới thời kỳ covid 2020-2021, người dân Việt Nam đã có nhiều cơ hội để đầu tư vào các công ty niêm yết trên sàn giao dịch.

Tuy nhiên, để đạt được thành công trong đầu tư chứng khoán, người đầu tư cần phải có kiến thức và kinh nghiệm về các phương pháp đầu tư hiệu quả. Các phương pháp đầu tư chứng khoán tại Việt Nam rất đa dạng và phù hợp với nhiều loại nhà đầu tư khác nhau.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số phương pháp đầu tư chứng khoán phổ biến tại Việt Nam, bao gồm đầu tư giá trị, đầu tư theo phân tích kỹ thuật, đầu tư theo phương pháp định lượng và đầu tư theo phân tích cơ bản. Bằng cách hiểu và áp dụng các phương pháp đầu tư này, bạn có thể đạt được lợi nhuận cao và giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

1. Đầu tư giá trị: tập trung vào việc tìm kiếm các công ty có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai và đầu tư vào chúng. Điều quan trọng là tìm hiểu kỹ về các công ty này, đảm bảo rằng chúng có cơ sở vững chắc và tiềm năng phát triển cao. Đầu tư giá trị đòi hỏi người đầu tư phải có sự kiên nhẫn và sự tập trung để chờ đợi lợi nhuận lớn trong tương lai.

Phương pháp này phù hợp nhất trong thời kỳ 2023 hiện nay. Xem thêm: click vào đây

2. Đầu tư tăng trưởng: là một phương pháp đầu tư dựa trên việc chọn các công ty có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai. Nhà đầu tư tập trung vào các công ty có đặc tính như doanh thu, lợi nhuận và tăng trưởng EPS (lợi nhuận trên cổ phiếu) đều tăng trưởng ổn định trong một khoảng thời gian dài.

Các nhà đầu tư tăng trưởng thường tìm kiếm các công ty có sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với xu hướng thị trường hoặc có sự cải tiến đột phá trong công nghệ hoặc quản lý. Họ cũng tìm kiếm các công ty có tiềm năng mở rộng sang các thị trường mới hoặc có khả năng tăng doanh số bằng cách tăng giá hoặc tăng số lượng sản phẩm.

Nhà đầu tư tăng trưởng thường đầu tư vào các công ty có vốn hóa thị trường lớn và tập trung vào các ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh như công nghệ, y tế, tài chính và tiêu dùng.

Điểm mạnh của phương pháp đầu tư tăng trưởng là khả năng đem lại lợi nhuận cao, đặc biệt là khi các công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, đầu tư tăng trưởng cũng có rủi ro, đặc biệt là khi thị trường giảm sút hoặc khi các công ty không đạt được mục tiêu tăng trưởng dự kiến.

Giai đoạn năm 2015 đến tháng 4/2018 phương pháp đầu tư CANSLIM cho hiệu quả tốt thị trường uptrend. Tuy nhiên, thời kỳ chứng khoán khó khăn thì không dùng được phương pháp này, mà NĐT cần chuyển qua phương pháp đầu tư giá trị như năm 2023.

3. Đầu tư theo phân tích cơ bản: phân tích các yếu tố cơ bản của một công ty như doanh thu, lợi nhuận, cơ cấu tài chính, v.v. để đưa ra quyết định đầu tư. Các nhà đầu tư sử dụng phương pháp này tin rằng, giá cổ phiếu của một công ty phản ánh chính xác giá trị thực của công ty. Từ đó, phương pháp này sẽ đưa ra quyết định đầu tư dựa trên đánh giá tổng thể về công ty và các yếu tố cơ bản của nó. 

4. Đầu tư theo phân tích kỹ thuật, lướt sóng, đánh đấm: phân tích biểu đồ giá và các chỉ số kỹ thuật để đưa ra quyết định mua hoặc bán cổ phiếu. Nhà đầu tư sử dụng phương pháp này thường tìm kiếm các mô hình biểu đồ giá và các tín hiệu mua vào hoặc bán ra dựa trên các chỉ báo kỹ thuật như MA, RSI, MACD, Bollinger Band,... Đa phần nhà đầu tư tại Việt Nam ưa thích lướt sóng ngắn hạn vài ngày.

5. Đầu tư theo chỉ số: mua các mã ETF như E1VFVN30, FUEVFVND, FUESSV30, FUESSV50,... Mục tiêu của Quỹ ETF là mô phỏng gần nhất có thể về biến động của chỉ số tham chiếu VN30, HNX30,... sau khi trừ đi chi phí của quỹ. Nhà đầu tư theo chỉ số tập trung vào việc đầu tư vào các cổ phiếu trong danh mục của chỉ số, thay vì tìm kiếm các cổ phiếu đơn lẻ. Mặc dù là sản phẩm đầu tư an toàn, tuy nhiên hiện nay thanh khoản nhóm này vẫn thấp và ít nhà đầu tư biết đến sản phẩm!

6. Đầu tư Copytrading: là một phương pháp đầu tư mà bạn sao chép các giao dịch của nhà đầu tư khác, thường là những nhà đầu tư có kinh nghiệm và thành công. Các giao dịch được sao chép theo tỷ lệ mà bạn quyết định trước đó, và bạn sẽ chia sẻ lợi nhuận hoặc lỗ với nhà đầu tư gốc. Tại VN có một số công ty đã có sản phẩm này, tuy nhiên rủi ro cao nếu đó là tài khoản của đội lái sử dụng để kéo xả cổ phiếu, hoặc bị đội lái bắt bài.

7. Đầu tư thông minh theo hệ thống phân tích: sử dụng công nghệ và phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định đầu tư. Nhà đầu tư thông minh tập trung vào việc sử dụng các công cụ như máy học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các thuật toán để tìm kiếm cơ hội đầu tư và phân tích thị trường. Có các hệ thống hỗ trợ nhưng phải mua tài khoản mất phí hàng tháng khá cao như StockTraders.vn, FinBox.vn, Protrading.vn,... Mức độ hiệu quả người viết chưa được kiểm chứng!

8. Đầu tư theo phân bổ tài sản: phân bổ tiền đầu tư vào các loại tài sản khác nhau như chứng khoán, trái phiếu, vàng,... theo tỷ lệ cân đối. Nhà đầu tư sử dụng phương pháp này có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau.

9. Đầu tư theo chu kỳ kinh tế: đầu tư vào các ngành hoặc loại cổ phiếu phát triển tốt trong chu kỳ kinh tế hiện tại và tương lai. Nhà đầu tư sử dụng phương pháp này phân tích các chu kỳ kinh tế để tìm kiếm các ngành hoặc loại cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng cao.

10. Đầu tư chuyên sâu: đầu tư vào một số lĩnh vực hoặc ngành kinh tế cụ thể mà nhà đầu tư hiểu rõ và có kiến thức sâu về chúng. Nhà đầu tư sử dụng phương pháp này tập trung vào một số lĩnh vực nhất định để tìm kiếm các cơ hội đầu tư hấp dẫn.

Tổng kết lại, đầu tư chứng khoán là một hình thức đầu tư hiệu quả và tiềm năng tại Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt được thành công trong đầu tư chứng khoán, người đầu tư cần phải có kiến thức về thị trường chứng khoán, các công ty niêm yết, các phương pháp đầu tư và cách quản lý rủi ro.

Các phương pháp đầu tư chứng khoán tại Việt Nam có nhiều khả năng đem lại lợi nhuận cao như đầu tư giá trị, đầu tư tăng trưởng, đầu tư theo phân tích kỹ thuật, đầu tư theo phương pháp định lượng và đầu tư theo phân tích cơ bản. Tuy nhiên, mỗi phương pháp đầu tư lại có ưu điểm và hạn chế riêng, và tùy vào mục đích và tính cách của người đầu tư mà lựa chọn phương pháp phù hợp.

Trước khi quyết định đầu tư chứng khoán, hãy tìm hiểu kỹ về thị trường chứng khoán Việt Nam, các công ty niêm yết và các phương pháp đầu tư. Ngoài ra, bạn cũng nên đọc các sách về đầu tư chứng khoán, tìm các video học miễn phí trên Youtube hoặc tìm kiếm các chuyên gia có kinh nghiệm để tìm hiểu thêm về các phương pháp đầu tư và cách quản lý rủi ro. Hơn nữa, hãy luôn cập nhật các tin tức mới nhất về thị trường để có thể đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn.

Cuối cùng, đầu tư chứng khoán là một quá trình dài hơi và đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên trì và sự tập trung. Nếu bạn có một kế hoạch đầu tư rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch đó, bạn có thể đạt được thành công trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.

Tác giả: Dương Trọng Vinh - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI